Échographes Noveko inc. complète une première clôture d’un placement privé de 3 millions $

Montréal (Québec), 1er avril 2005 – Echographes Noveko inc. (« Noveko » oula « Société ») (symbole : EKO / Bourse de croissance TSX), spécialisée dans ledéveloppement, la fabrication et la commercialisation d’appareilsd’échographie à ultrasons portatifs à l’usage de la médecine animale et deséleveurs, ainsi que de la médecine humaine, est heureuse d’annoncer qu’elle aprocédé à une première clôture pour un montant de 2 000 000 $ CAN dans lecadre d’un placement privé, piloté par le groupe Quorum, de débenturesconvertibles garanties (« les débentures ») d’un montant total devant atteindre3 000 000 $ CAN. Les débentures portent intérêt au taux annuel de 8 % etviendront à maturité le 15 décembre 2009. Les six premiers mois d’intérêts ontété payés à l’avance à la clôture. Sous réserve que les débentures ne soientconverties avant la date d’échéance ou qu’elles soient en défaut, le montanten capital des débentures est remboursable à la date d’échéance.

Les porteurs des débentures auront le droit, à leur entière discrétion eten tout temps jusqu’à la date d’échéance, de convertir, en totalité ou enpartie, le montant en capital des débentures en actions catégorie A. Le prixde conversion des actions de catégorie A équivaut à 0,80 $ par action dumontant en capital converti jusqu’au 31 mars 2007, 0,88 $ jusqu’au 31 mars2008, 0,97 $ jusqu’au 31 mars 2008, 0,97 $ jusqu’au 31 mars 2009 et 1,07 $jusqu’au 31 décembre 2009.

Si le prix des actions catégorie A est inférieur à 1,50 $ sur une basemoyenne pondérée pour la période débutant le 1er janvier 2008 jusqu’au 31 mars2008, la Société devra émettre aux porteurs de débentures un nombre total de500 000 bons de souscription (750 000 lorsque le placement privé total auraété complété) pouvant être exercé à un prix de souscription égal à 0,97 $l’action du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et, par la suite jusqu’au15 décembre 2009 à 1,07 $.

A moins du consentement préalable de la Bourse de croissance TSX, lesdébentures et les bons de souscription ne peuvent êtres vendus ou autrementtransférés avant le 31 juillet 2005.

Les actions catégorie A présentement émises et en circulation sechiffrent à 27 818 257. De plus, un nombre de 2 152 512 actions catégorie Apeuvent être émises en vertu de bons de souscription accordés et d’optionsaccordées ou pouvant être accordées en vertu du Régime d’options d’achatd’actions de la Société. Un nombre de 500 000 actions catégorie A peut aussiêtre émises, le cas échéant, dans le cas de la conversion des bons desouscription visés par la présente clôture (750 000 lorsque le placement totalde 3 000 000 $ sera complété) et un maximum de 2 500 000 actions catégorie Adans le cas de la conversion des débentures faisant l’objet de la présenteclôture (3 750 000 lorsque le placement total sera complété) en assumant quecette conversion des débentures s’effectue à 0,80 $ par action.

L’information contenue dans le présent communiqué de presse comprendcertains énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèsesexposées à de grands risques et incertitudes. Même si Noveko estimeraisonnables les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs, Noveko nepeut fournir aucune garantie quant à la concrétisation des attentes reflétéesdans ces énoncés prospectifs. La Bourse de croissance TSX n’accepte aucuneresponsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :

Échographes Noveko
http://www.noveko.com/

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