CNH établit le prix de son offre publique de vente à 4,00 $ l’action ordinaire

Illinois (États-Unis), 11 juin 2002 – CNH Global N.V. (CNH à la Bourse de New York) a annoncé avoir établi le prix de sa nouvelle offre publique de vente à 4,00 $ l’action ordinaire. CNH émettra 50 000 000 de nouvelles actions ordinaires; elle pourrait émettre 7 500 000 autres actions si les preneurs fermes exercent entièrement leur option de surattribution. Selon les prévisions de la Société, l’offre publique de vente devrait prendre
fin le vendredi 14 juin 2002. CNH prévoit consacrer les produits nets de cette

offre publique de vente au remboursement de sa dette.

Les preneurs fermes de l’offre constituent un syndicat de banques
d’investissement. Ce syndicat est dirigé par Merrill Lynch & Co. aux Etats-
Unis; il regroupe également JPMorgan et Salomon Smith Barney. En Europe, le
syndicat est composé de Merrill Lynch International, de JPMorgan, de Schroder
Salomon Smith Barney et d’UniCredit Banca Mobiliare.

En parallèle, le Groupe Fiat, actionnaire majoritaire de CNH, échangera
une dette approximative de 1,3 milliard de dollars contractée auprès de CNH en
contrepartie d’actions ordinaires de CNH dont le prix est établi à 4,00 $. La
conclusion de l’échange est prévue pour le vendredi 14 juin 2002.

La Securities and Exchange Commission des Etats-Unis a confirmé l’entrée
en vigueur d’une déclaration d’enregistrement relative à ces titres. Le
présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une
sollicitation d’offre d’achat. La vente de ces titres est strictement

interdite dans les Etats où l’offre, la sollicitation ou la vente
constitueraient des activités illégales avant leur enregistrement ou leur
habilitation en vertu des lois sur les valeurs mobilières desdits Etats. Des
exemplaires de la déclaration d’enregistrement sont distribués par
l’intermédiaire du service des relations avec les investisseurs de CNH Global
N.V., à l’adresse suivante : Global Management Office, 100 South Saunders
Road, Lake Forest, IL 60045.

CNH est le premier fabricant mondial de tracteurs agricoles et de
moissonneuses-batteuses, ainsi que le troisième plus grand fabricant d’engins
de chantier. Elle possède également l’une des plus importantes entités de
financement de matériel de l’industrie. En 2001, son chiffre d’affaires s’est
établi à 9,7 milliards de dollars. Installée aux Etats-Unis, la Société
exploite un réseau de concessionnaires et de distributeurs qui desservent plus
de 160 pays. Les produits agricoles de CNH sont vendus sous les marques Case

IH, New Holland et Steyr. Les engins de chantier de CNH sont vendus sous les
marques Case, Fiatallis, Fiat-Hitachi, Kobelco, Link-Belt, New Holland et O&K.

Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :

Case Corporation

http://www.casecorp.com/

CNH Global

http://www.cnh.com

New Holland

http://www.newholland.com/na/

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